Эта ночь была волшебна и темна,
В тучи спряталась замёрзшая луна.
Ни звезды на небосклоне, ни души на том балконе,
Где должна стоять она.

Пусть сугробы под балконом намело
И от холода гитару повело,
И к струне примёрзли пальцы, а в тепле поют испанцы -
Их в Испании полно.

Припев:
Серенаду затяну несмотря на мороз,
Это я тебе весну в своём сердце принёс,
Даже если ты не выйдешь в минус тридцать на балкон,
Не услышишь, так увидишь из оттаявших окон.

Эта ночь была волшебна и темна,
До чего ж у нас холодная зима,
Но кому-то всё же надо петь зимою серенады
Несмотря на холода.

Припев:
Серенаду затяну несмотря на мороз,
Это я тебе весну в своём сердце принёс,
Даже если ты не выйдешь в минус тридцать на балкон,
Не услышишь, так увидишь из оттаявших окон.

Эта ночь была волшебна и темна,
До чего ж у нас холодная зима,
Но кому-то всё же надо петь зимою серенады
Несмотря на холода.