Хор орков:
Неприступны ворота и рвы глубоки,
Непролазны болота и полны рудники,
Высоки наши стены, бездонны подвалы -
Слава Мелькору! Слава Темному Вала!

Моргот:
Меня довольно славить. Тебе, мой чародей,
Велю сюда доставить предводителя людей.
Хочу, чтобы в оковах пришел ко мне на пир
Эльфийское охвостье, бродяга Барахир.
И тех, кто подвизается, разбойничая с ним,
Приказ мой сей касается: брать живым!
Брать живым!

Саурон:
Мой господин, задача эта не легка -
Сопутствует удача негодяю.
Его отрядом правит тайная рука,
Я силы этой имени не знаю.
И ваш слуга готов взыскание принять -
Но я живыми вряд ли их поймаю.

Моргот:
Что слышу я? Тебя пугает голытьба?
А имя, так и быть, скажу - Судьба.

Саурон:
Мой славный повелитель! Патрон и сюзерен!
К тебе, о Разрушитель, взываю я с колен:
Открой мне, что явилось в предвиденьи твоем?
Коль будет твоя милость, с пророчеством вдвоем
Сумеем мы решительно разделаться с ворьем,
И уж тогда действительно взять живьем!
Взять живьем!

Моргот:
Нет, Саурон, открыть тебе я не могу,
Что сам способен в сумраке предвидеть.
Готовься дать отпор великому врагу,
Готовься проиграть и ненавидеть.
Наш враг силен, и лишь в одном подобен нам -
Свою судьбу он будет делать сам.

Саурон:
Что слышу я? Тебя пугает этот сброд?
Он, как любой, у ног твоих умрет!

Хор орков:
Неприступны ворота и рвы глубоки,
Непролазны болота и полны рудники,
Высоки наши стены, бездонны подвалы -
Слава Мелькору! Слава Темному Вала!

Моргот:
Меня довольно славить. Бери с собой отряд.
Не сможешь в срок доставить - не приходи назад…