Ты город, ты желтый прозрачный улей
Хочу с тобой, запахом улиц, не разминуться

Такая терпкая клевая осень
Ты у меня не попросишь

Быть рядом с тобой на одном балконе
Мы связаны богом и чертом с тобою
И будут смешные шутки, как порно
Но ты - молодец, довольно, мне хватит

И будут смешные шутки, как порно
А ты - молодец, довольно...

Не надо, нас видеть другим - за роскошь
А нам расстаться непросто стаскован

Мы завтра покажем, как верят друг другу
Киты, опоясанные тайной печально

И будут смешные шутки, как порно
Но ты - молодец, довольно, мне хватит

И будут смешные шутки, как порно
Но ты - молодец, довольно, мне хватит

Ты город, ты желтый прозрачный улей
Хочу с тобой, запахом улиц, не разминуться

Такая терпкая клевая осень...
Терпкая клевая осень...
Терпкая клевая осень...