Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два война-два врага стояли среди скал,
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показался.

Ярофей за меч схватился, с криком поднял над собой,
Славный конь его пустился на врага стрелой прямой,
И зловещий конь Морглена им на встречу поскакал,
Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал.

Но и Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.