Уходит вечер и гаснет солнце,
Луна большая глядит в оконце.
Вновь до рассвета уснули птицы,
Улыбка папы мне ночью снится.
Мне снится домик на косогоре,
И небо в звездном своем уборе,
И чьи-то лица в тумане белом,
Мне снится песня, что папа пел мне.

Улыбка папы, улыбка папы,
В его улыбке живая тайна.
В печальном небе звезда искрится,
Улыбка папы мне ночью снится.
В печальном небе звезда искрится,
Улыбка папы мне ночью снится.

Куда, не знаю, легки и бойки
Умчались годы на шумной тройке.
Все изменилось, и сын мой вырос,
Улыбка папы мне не забылась.
И пусть всю землю осыпал иней,
Луна большая, свети, свети мне,
Пускай былое не возвратится,
Улыбка папы мне ночью снится.

Улыбка папы, улыбка папы,
В его улыбке живая тайна.
В печальном небе звезда искрится,
Улыбка папы мне ночью снится.
В печальном небе звезда искрится,
Улыбка папы мне ночью снится.

Улыбка папы, улыбка папы,
В его улыбке живая тайна.
В печальном небе звезда искрится,
Улыбка папы мне ночью снится.